【行业深度】洞察2022:中国水产养殖行业竞争格局及市场份额(市场集中度、企业

【行业深度】洞察2022:中国水产养殖行业竞争格局及市场份额(市场集中度、企业

养殖行业主要上市公司:目前国内养殖行业主要上市公司有獐子岛集团(002069)、天马科技(603668)等。

本文核心数据:养殖业竞争梯队、市场份额、企业竞争力

1、中国水产养殖企业竞争格局

我国水产养殖业的参与者主要是中小企业; 七查猫数据显示,注册资本在100万元以下的企业数量达到72.16%。

图表1:中国水产养殖行业参与者类型/

从代表性企业分布来看,北京拥有獐子岛集团、山东好当家、江苏中阳集团等多家水产养殖业龙头企业,产业链较为完整。

图表2:水产养殖产业代表性企业区域分布图/

2.中国区域水产养殖产量分析

“智慧捕捞技术”综合信息服务平台数据显示,福建、山东已成为我国海水养殖生产的主要供应地。 其中,福建2020年海水养殖产量526.8万吨,占比24.67%; 其次是山东,海水养殖产量514.14万吨,占比24.08%。

图表3:2020年中国海水养殖产量按地区分布(单位:万吨)/

3、中国水产养殖业市场集中度

总体来看,我国养殖业市场集中度较高。 在海水养殖方面,沿海省份比内陆省份更具优势。 海水养殖面积较大的省份有辽宁、山东、江苏、广东和福建。 从海水养殖苗种的分布情况来看,这五个省份的海水养殖苗种集中度较高。 其中,海水养殖苗种浓度最高的种类是鲍鱼、海带、海参、比目鱼,均超过90%。

图表4:海水养殖面积排行前五-的省份集中情况(单位:%)/

4.中国水产养殖业企业布局及竞争力评估

水产养殖行业上市公司中,獐子岛集团和大湖养殖有限公司的竞争力相对较强。 獐子岛水产加工产品和养殖业产品分布广泛。 公司在行业内具有一定的规模优势。 水产养殖业务占比28.13%,但在整个水产养殖产品产业链上都有工厂; 大湖水产养殖有限公司以生鱼片产品为主,水产养殖业务占比65.12%,在行业占有率较高。

图表5:中国水产养殖企业业务布局及竞争力评价(单位:%)/

5、中国水产养殖业竞争现状综述

从五力竞争模型来看,目前我国水产养殖业替代品威胁较大; 现有竞争者较多,行业集中度高,主要集中在东部沿海地区; 上游供应商一般为鱼苗、饲料等,受环境和政策影响较大,议价能力较高。 但下游消费市场以水产品为主,议价能力较弱。 同时,由于该行业属于劳动密集型行业,潜在进入者的威胁较大,退出成本也较高。 相对较低。

图表6:中国水产养殖行业竞争状态总结/

总体来看,我国水产养殖业企业集中度较低。 大多数企业是中小企业。 养殖地区主要集中在东南部河流和东北部沿海部分地区。 行业龙头企业基本都在完成产业链整合,提高养殖整体盈利能力、降低成本。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国水产养殖产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商解决方案、IPO募资可行性研究、IPO业务及技术写作、IPO工作文件咨询等

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