2021年中国卤制品行业市场竞争现状及发展趋势分析 未来市场集中度或将提升

2021年中国卤制品行业市场竞争现状及发展趋势分析 未来市场集中度或将提升

卤制品行业主要公司:周黑鸭国际控股有限公司(01458.HK)、绝味食品股份有限公司(603517)、江西皇上皇集团食品有限公司(002695)、上海紫燕食品有限公司、辽记食品连锁有限公司、安徽鲁三国餐饮管理有限公司、无锡三丰桥肉铺有限公司、江苏鲁江南食品有限公司、上海六福企业管理咨询有限公司、河南九鱼全食有限公司、南京桂花鸭(集团)有限公司等

本文核心点:疫情后行业洗牌整合加速。 未来,消费升级和供给侧改革将进一步推动市场份额从作坊向连锁、非品牌向品牌企业转移,行业集中度进一步提升。

整体市场集中度较低,CR3低于5%

从整个卤菜市场的竞争情况来看,2020年,绝味食品占整个卤菜市场的份额为1.93%,紫燕食品占0.98%,皇上皇市场占0.75%。 总体来看,我国卤制品生产代表性企业的市场份额较小。 但总体来看,我国卤味食品行业的竞争格局仍较为分散,与其他成熟的休闲食品行业细分领域相比,还有显着的提升空间。

图表1:2020年中国卤制食品行业市场份额(单位:%)/

休闲卤菜市场集中度高于餐桌卤菜市场

根据产品定位和消费场景,卤味食品主要可分为餐桌卤味食品和休闲卤味食品两大类。 中国卤菜的发展历程已经走过了40多年,休闲卤菜行业的规模化进程明显快于餐桌卤菜行业。 在休闲卤味食品市场,黄上皇、周黑鸭、绝味鸭脖等龙头企业已逐渐形成。 然而,在餐桌卤味食品市场上,规模化生产企业却很少。 目前规模较大的企业主要有紫燕食品。

图表2:中国卤制食品行业主要企业发展历程/

从细分市场竞争情况来看,目前餐桌卤制品领域的市场竞争更多来自于规模企业对小微作坊式企业的挤压,品牌企业之间的竞争相对轻松。 2020年,紫燕食品在焖烧食品行业市场份额约为1.53%; 从休闲卤制品市场份额来看,2020年,绝味食品休闲卤制品市场份额约为5.39%; 皇上皇休闲卤味市场份额为2.11%,周黑鸭休闲卤味市场份额为2.07%。 休闲卤制品行业的品牌竞争非常激烈。

图表3:2020年中国卤制食品行业市场份额(单位:%)/

从市场集中度来看,我国休闲卤菜市场集中度高于餐桌卤菜市场。 2020年,我国休闲卤味食品CR3达到9.57%,而餐桌卤味食品CR3仅为2.84%。 主要原因是,与休闲卤菜市场相比,餐桌卤菜市场进入门槛较低,大量小微作坊式传统企业聚集,导致市场集中度较低; 在休闲卤味食品领域,由于产品的口味丰富度较高,流程规范,进入门槛较高。 与此同时,随着近年来品牌连锁企业的不断涌现,市​​场集中度不断提高,品牌企业之间的竞争更加激烈。

图表4:2020年中国卤制食品行业市场集中度——CR3(单位:%)/

未来行业市场集中度或将提升

从原因来看,目前我国卤味食品行业市场集中度较低有两个原因:一是我国卤味食品生产企业数量众多,作坊式仍是主要经营模式。行业; 第二,我国幅员辽阔,口味多样,能达到规模以上生产水平的企业数量较少。

图表5:卤制食品市场集中度低的原因分析/

此外,卤制品行业企业普遍诟病的一个问题是同质化。 我国卤制品行业的产品种类比较单一,多为禽类产品。 企业间产品差异较小,市场替代品较多,中小企业难以形成规模优势。 但疫情后行业洗牌整合速度加快,为龙头品牌的扩张带来机遇。 预计未来消费升级和供给侧改革将进一步推动市场份额从作坊向连锁、非品牌企业向品牌企业转移以及行业集中度的提升。 学位将进一步提高。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国熟食行业转型升级发展战略规划报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商等服务。 、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。

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